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今日视点:山茱萸的风口值得关注?

  2020-11-26 阅读:5527

转眼间又进入年底,在外不停奔波的中药“打工人”,您的腰包变沉了吗?


   回顾2020年疫情期,“体温枪”、“口罩”、“肺炎方剂”等所需物资出现市场短缺等现象,出现了一批批有责任担当的企业,比如“好口罩格力造”与“人民需要什么,五菱就造什么”等佳话,相信历历在目。这也让好企业顺势而为,让好产品借势而上,也让我们再次感受到国家强大组织和应急能力。


一:顺势而为,迎市而上,严标准下中药材价涨是市场的馈赠品


    眼光聚集在中药板块, “连花清瘟胶囊”和“肺炎方剂”中金银花、连翘、板蓝根等中药顺势而上一度畅销,原材料价格涨幅明显,在疫情中发挥着关键作用,再次巩固中医药地位,让从事中医药的人信心倍增,为传承发扬中医再次打上一剂强心针。


    与此,2020年最严的新《药品管理法》的实施和即将在12月30日2020版《中国药典》即将实施的大环境下,中医药行业的标准规范化,药品管理的严格执行下,优胜劣汰,优质优价是必然规律,强者恒强,品质与机遇共存的格局。在国家内外双循环的体制下,各行经济复苏步入正轨.回到中药行业,一批批中药材品种出现价格回暖,让冷淡的交易环境升温加热,比如近期让人关注的三七、浙贝母,益智仁、胡椒、吴茱萸、菟丝子、黄连等品种,纷纷“抬头”。 


二、药圈儿焦点,山茱萸成为追捧的热点品种


    近期药圈儿关注的品种多,基本以低价为金的原则,俗话说“贵出如粪土,贱取如珠玉”,但往往顺势而为,理性看待市场,判断趋势为上,那些常说“撑死胆大的,饿死胆小的”是实话,但是话里的本质是风险的评估与趋势的判断,做顺势的品种,借势而上。其中近期多位朋友沟通的话题焦点落在了产新中期的山茱萸这个品种上。


原因有四:

其一:需求不低于7000-8000吨的山茱萸曾经高价达到330元的历史高价,振幅空间大,具备投资的空间;

其二:山茱萸易受气候影响产量,如倒春寒、干旱等气;

其三:山茱萸生产不稳定,生产管理粗放,单产低,总产不稳定等。

其四:大蒜帮组局出资,高价货源支撑行情,资本在其中,市场需求量大,只差趋势。


    基于此,分享个人的视角的想法与同仁朋友交流,个人拙见,请指正交流。作为中药材既是农产品也属于药品管理体系,在新药品管理法与新版药典的基础上作为参考,当然作为企业生产,有用药高于药典的内控标准,也是对企业产品的负责,品质和品牌的负责。


2.1关注2020中国药典标准,重金属农残是焦点之一


    2020版中国药典将于2020年12月30日实施,对33种农残、重金属等进行检测,其中山茱萸2020版药典规定如下:

  

20版药典山茱萸的质量标准

    前期,国家药典委对2020版中国药典的内容通过在线直播的方式进行专业的解读,中药材质量标准进一步完善。在执行15版和20版药典过渡期,执行标准差,产地和市场手中货源纷纷出空,多数进入用药企业生产消耗,带来库存的消化,表现出山茱萸走势快,导致市场几乎无库存货源,为保证资金的利用率和新版药典的质量标准,大多数药企与商家选择产新中后期作为购货的最佳时机。


2.2回顾历史价格,曾经的330元高价,让人爱恨两难


    山茱萸的高价,那是一场现实且深刻的历史价格,让人爱恨交加。在2000年前后,大量劳动以种植农产品用工时换取劳动报酬,由于通讯匮乏,信息闭塞,赚取信息差的利润明显,一旦价格上涨,在当时种植规模和管理能力易组织生产。在互联网发展迅速,供应链体系趋于强化的背景下,其价格不仅是人工工值和消费能力的差异,也是拉近产地与市场的距离,带来价格的公开透明化,出现利润微薄且面临风险成本加大的现象。也就常常有人说:“小老板做事跑腿,中老板做市跑市,大老板做势应大局”,因此中药材行业的风口不仅仅是疫情,还得借助互联网工具和适应趋势和特性的营销方案。再回顾下山茱萸历史行情,以您的视角来发现机遇:


时间(年) 价格波动及表现现象

1999-2000 1999年产新后期价格由220元上涨至2000年产新中期达到330元达到历史高价,当时人工值10-15元,信息闭塞,大量劳动力以种植为主,高价刺激种植生产管理。

2001-2009 受历史高价下生产管理规范,产新前期统货160元下滑到38元,保持在22元左右波动,直到2009年大产,价格保持在最低在12-13元, 出现产能过剩,低价大户建仓

2010 大户仓满,借资源和资本优势,价格走18元拉升到60元左右,随着大户罢手,行情价格回落 

2011—2012 山茱萸生长正常,产新价格逐步由45元回落,到2012年春季,价格基本在21-24元左右波动

2013 4月倒春寒减产严重,部分受灾,生长期干旱减产,进入上升期,价格由22-23上升至35-40元, 

2014  2014年9月产新前,山东大蒜帮介入建仓,货源上涨至30元,优质货源达到45左右,陈货价格达到26元左右。由于人气低落,价格回落在25-27元

2015-2016  产新期频繁倒仓,价格上升由23上升到30元年“大蒜帮”借势操作,加上河南,陕西区受气候影响小减产,带来后期行情上涨到35元 , 

2017  3月倒春寒年行情上涨32-35元之间。有库存,但实际当年产量不高, 

2018  2018行情价格下滑趋势明,产新价格维持在26-28元/公斤,此时大量药企商家纷纷购货,行情不断刷新,价格保持在35-40元徘徊行情价格下滑趋势明显产量大,大户支撑

2019年 山茱萸遇旱情,挂果率少,减产,产新价格由30涨至40元,行情波动周期提前起涨,产地出现颗粒归仓,抢收货少等现象,中期货好货产地收购价50-65元/公斤,一般冷库货40-50元/公斤。

2020年 3月遇倒春寒,价格上涨,目前产新中期又遇降雪,产地收购价统货二十六至三十,饮片货三十至三十六,市场价格统货三十左右,饮片货三十五至四十元,后市看涨,今年总产量大约四千吨至五千吨。


    综上来看,山茱萸行情上涨多因天气变化,带来产量增减和人气的强弱,成为价格上涨的导火索。不管是大户还是大蒜帮,都是在见低购进,以为造势作基础,天气和人气等因素反而成为顺势的不可缺条件,当然就有参与其中的收购商、经营户借势而上,这就让市场供需出现博弈,行情出现波动,出现波动就会有人被割韭菜,因此,每次提山茱萸这个品种就会说炒作,如果你能借势,赚钱的会是你,只怪人性的贪婪心在作祟。


    在库存方面,山茱萸一直是众商关注的话题,库存丰盈?还是供需缺口?据山茱萸需求不低于7000-8000吨,在 2015、2016、2017、2019年均产不高,而2018年属于丰产年产量大,其中2017、2019年受倒春寒等减产严重,库存依然没见底,预计库存不低于2000吨。而到2020年3月28日正值花期的山茱萸连续3天受强降雪影响,高山区域减产80%,产量严重受损,加之疫情期间山茱萸具有功效,也发生实际的库存消耗,市场商户95%以上存货不超百吨,基本处于消耗殆尽, 参考当下消费水平,现价格与历史价格比具备投资条件,当下又遇气候对山茱萸产量带来创伤,预计今年产量在4000-4500吨左右,有出现供需缺口的迹象,当然您的经验和对市场的预判会告诉你答案,因为视角和出发点不同。


2.3拉尼娜来临?早冬已来,降雪让山茱萸人气满满


    在10月份,网络对拉尼娜报道,有人说是60年来最冷的一年,远超2008年的冷冻气候,而拉尼娜带来的极端天气对农作物影响范围大,易出现降雪、降温等现象。



图为Nino3.4指数逐月监测图/国家气候中心


    

据网络报道:在多数拉尼娜年盛期的冬季,影响我国(包括东亚地区) 的冷空气活动比常年更加频繁,我国中东部地区气温较常年同期偏低的概率较大。


    目前河南、陕西、山西等区域出现大范围的降雪降雪,对产新中的山茱萸雪上加霜,先是3月27日-29日的“倒春寒”让正值花期的山茱萸产量减产,高山区域减产80%,价格迎来一波上涨,当时产地好统货35元,老色货32-33元.出口货源42-43元。又遇6月的雨季出现生虫掉果,影响品相,优质货源短缺。


    11月23日产区又一次强降雪,正值产新中期的货源出现少收绝收的现象,前期肉厚色好的货源再次减少,饮片厂货源将表现坚挺,以质议价和以量换价的局面将形成反差。



    因此产地价格触底反弹,受人气增加与产量减少,产地收购价上涨,陕西、浙江、山西等地均出现交易频繁的,产量有减等现象,目前统货二十六至三十元,饮片货三十至三十六元,市场价格随之上升,统货三十元左右,饮片货三十五至四十元。

    综上来说:农作物一直无法脱离靠天吃饭的自然规律,产品涨跌因素除了产量、人为因素外还是得回归市场来体现。


三、药企经营户纷纷进入产地,人气旺盛下行情有望上升


    据调研反馈:目前鲜货价格在1.1-1.3元/斤,折干比在9:1,加工成本投在23元/公斤,采摘人工工值高,管理粗放,导致加工积极性受挫,老百信不看好。在国家政策扶持下发展香菇、大樱桃、黑李等经济作物占主流市场,发展易成规模,管理周期短,效益高,香菇一公斤干品就能达到50元左右,市场用量大,因此多数人选择香菇事业上作为重点。当下正是香菇与山茱萸产新重合的时期,大部分劳动力倾向于香菇产业做工,换取高于山茱萸的工值。而山茱萸也属于当地经济作物,当前又遇降雪天气,山茱萸产量恐再减,采收阻碍周期延长,优质货源上涨空间增大。


图7:宛西制药的六味地黄丸,对山茱萸有需求


    现产地商贩、亳州、成都、安国市场的经营商扎堆产地,色好质优的饮片货价高难求,而药厂以观望的态度进入执行计划阶段 ,宛西、九芝堂、同仁堂也纷纷投入采购时期,而宛西把山茱萸道地药材的基地建设作为重点,充分挖掘山茱萸的优良特性和药用价值,也有充分的发言权,目前已经开始着手购进,也在寻找介入点和稳定的价格。但市场永远没有低价,只有适当的机遇。目前部分大户手中有19年58元的高价货源支撑,在当下天气和产量减少等多因素助推下,也许您已经执行着,借势而为。 


总结:

    也许您的第一反映这是对山茱萸的造势,漫不关心,但当下的势已成,只是时间和养料的问题,我们得以变化的心态和视角去看待山茱萸这个品种,还是那句话“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,要么借势迎流量与人气,顺势而上搏时间差实现资金的积累。,您看当下山茱萸有热点?你能蹭这波热度吗?作为 “打工人”不仅要守好您得口袋,还得多视角看待变化莫测得市场,理性分析,回归本真。目前山茱萸产新中后期,如若等“风”来,您有准备?2020年山茱萸行情将是一个新看点,后市行情仍需关注,个人观点仅供参考。

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